용띠 새해를 맞은 직후, 국내 신에너지차 업체들은 이미 '깜짝 놀랐다'.
먼저 BYD가 Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition 모델의 가격을 79,800위안으로 인상했습니다. 이후 Wuling, Changan 등 다른 자동차 회사들도 뒤따랐는데, 이는 쉽지 않은 도전입니다. 가격 인하 외에도 BYD, Xpeng 등 신에너지 자동차 회사들은 해외 시장에도 투자하고 있습니다. 유럽과 중동 등의 시장을 기반으로 올해는 북미와 중남미 시장 개척에 집중할 계획입니다. 신에너지의 해상 진출은 빠르게 성장하는 추세입니다.
최근 몇 년간의 치열한 경쟁으로 인해 글로벌 신에너지차 시장은 정책 주도의 초기 단계에서 시장 주도의 성장 단계로 접어들었습니다.
신에너지 자동차(EV)의 인기로 인해 산업 현장에 뿌리내린 충전 시장도 새로운 기회를 가져왔습니다.
현재 전기차 인기에 영향을 미치는 세 가지 핵심 요소는 종합 소유 비용(TCO), 주행 거리, 그리고 충전 경험입니다. 업계에서는 인기 전기차의 가격대가 약 3만 6천 달러, 주행 거리는 291마일, 충전 시간은 최대 30분이라고 보고 있습니다.
기술 발전과 배터리 비용 하락으로 신형 전기차의 전체 소유 비용과 주행 거리는 모두 감소했습니다. 현재 미국에서 BEV의 판매 가격은 승용차 평균 판매 가격보다 7% 정도 높습니다. 전기차 전문 조사 기관인 EVadoption의 데이터에 따르면, 미국에서 판매되는 BEV(순수 전기차)의 평균 주행 거리는 2023년에 302마일(약 484km)에 달할 것으로 예상됩니다.
전기자동차 대중화를 가로막는 가장 큰 장애물은 충전 시장의 격차입니다.
충전소 수 부족, 공공 충전소 중 급속 충전소 비중 낮음, 사용자 충전 경험 부족, 그리고 전기차 발전 속도를 따라가지 못하는 충전 인프라 등 모순이 점점 더 두드러지고 있습니다. 맥킨지의 조사에 따르면, "충전소는 주유소만큼 인기가 높다"는 점이 소비자들이 전기차 구매를 고려하는 주요 요인으로 나타났습니다.
유럽 연합이 2030년까지 전기차 대차대수(V2P) 비율을 10:1로 설정한 것은 사실입니다. 그러나 네덜란드, 한국, 중국을 제외한 전 세계 주요 전기차 시장의 차량 대차대수 비율은 이보다 높으며, 매년 증가하는 추세입니다. 국제에너지기구(IEA)의 자료에 따르면, 주요 전기차 시장인 미국과 호주의 차량 대차대수 비율은 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 보고서는 네덜란드와 한국의 총 충전 시설 수는 전기 자동차의 증가에 따라 꾸준히 증가해 왔지만, 빠른 충전 비율을 희생하여 빠른 충전 격차가 발생하고 충전 시간에 대한 사용자 요구 사항을 충족하기 어렵게 만들었다고 밝혔습니다.
신에너지 자동차 개발 초기 단계에서는 많은 국가들이 전기차 보급을 촉진하여 충전 시장 발전을 도모할 것으로 기대하고 있지만, 이는 단기적으로 충전 투자 부족으로 이어질 수 있습니다. 충전소의 투자 규모, 사후 관리, 장비 업그레이드, 소프트웨어 업데이트 등 모든 측면에서 지속적이고 대규모 투자가 필요합니다. 초기 단계에서는 이러한 부분에 대한 충분한 관심이 부족하여 현재 충전 시장이 고르지 않고 미성숙한 상태로 발전하고 있습니다.
현재 충전 불안은 주행 거리와 가격 문제를 대체하여 전기차 대중화의 가장 큰 걸림돌로 자리 잡았습니다. 하지만 이는 무한한 잠재력을 의미하기도 합니다.
관련 예측에 따르면 2030년까지 전 세계 전기차 판매량은 7천만 대를 돌파하고, 보유 대수는 3억 8천만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계 신차 보급률은 60%에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 유럽과 미국 등 신흥 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 동남아시아와 중동 등 신흥 시장은 폭발적인 성장이 시급한 상황입니다. 신에너지차의 세계적인 확산은 중국 충전 산업에 귀중한 기회를 제공했습니다.
샤인글로벌 산하 컨설팅 서비스 브랜드 샤광 싱크탱크는 관련 업계 데이터와 사용자 설문조사를 바탕으로 신에너지차 시장을 시작으로 유럽, 미국, 동남아시아 3대 주요 시장의 충전 산업 현황과 미래 동향을 심층 분석하고, 해외 충전 산업 기업 담당자들과의 협업을 통해 사례 분석 및 해석을 바탕으로 "충전 산업 해외 연구 보고서"를 공식 발간했습니다. 이를 통해 글로벌 관점에서 충전 시장을 분석하고 해외 기업들의 충전 산업 진출을 지원하기 위한 발판을 마련하고자 합니다.
유럽의 육상 교통 부문에서는 에너지 전환이 빠르게 진행되고 있으며, 세계에서 가장 큰 신에너지 자동차 시장 중 하나입니다.
현재 유럽의 전기차 판매량과 점유율은 상승세를 보이고 있습니다. 유럽 전기차 판매 보급률은 2018년 3% 미만에서 2023년 23%로 빠르게 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 유럽 내 자동차의 58%가 신에너지차가 될 것이며, 그 수는 5,600만 대에 달할 것으로 예측합니다.
EU의 탄소 제로 목표에 따라 2035년에는 내연기관 차량 판매가 전면 중단될 예정입니다. 유럽 신에너지 차량 시장의 참여자가 얼리어답터에서 대중 시장으로 전환될 것으로 예상됩니다. 전기차의 전반적인 개발 단계는 양호하며 시장 전환점에 도달하고 있습니다.
유럽 충전 시장의 발전 속도는 전기 자동차의 인기에 발맞춰 나가지 못하고 있으며, 충전은 여전히 석유를 전기로 대체하는 데 가장 큰 장애물입니다.
양적으로 보면 유럽의 전기차 판매량은 전 세계 전기차 판매량의 3분의 1 이상을 차지하지만, 충전소 수는 전 세계 전기차 판매량의 18%에도 미치지 못합니다. 2022년 정체를 제외하면 EU의 충전소 성장률은 전기차 성장률보다 낮습니다. 현재 EU 27개국에는 약 63만 개의 공공 충전소(AFIR 기준)가 있습니다. 그러나 2030년까지 탄소 배출량 50% 감축 목표를 달성하려면 증가하는 전기차 수요를 충족하기 위해 충전소 수가 최소 340만 개에 도달해야 합니다.
지역 분포 측면에서 볼 때, 유럽 국가의 충전 시장 발전은 불균등하며, 충전소의 분포 밀도는 주로 네덜란드, 프랑스, 독일, 영국 등 전기차 선구 국가에 집중되어 있습니다. 이 중 네덜란드, 프랑스, 독일은 EU 전체 공공 충전소 수의 60%를 차지합니다.
유럽의 1인당 충전소 수의 발전 격차는 더욱 두드러집니다. 인구와 면적 측면에서 네덜란드의 충전소 밀도는 다른 EU 국가들보다 훨씬 높습니다. 또한, 네덜란드 내 지역별 충전 시장 발전도 불균형을 보이고 있으며, 인구 밀집 지역의 1인당 충전 전력은 상대적으로 낮습니다. 이러한 불균형적인 분포는 전기차 보급을 저해하는 중요한 요인입니다.
하지만 충전 시장의 틈새는 개발 기회를 가져올 수도 있습니다.
우선, 유럽 소비자들은 다양한 상황에서 충전 편의성을 더 중요하게 생각합니다. 유럽 도시의 구시가지 주민들은 고정된 실내 주차 공간이 없고 가정용 충전기를 설치할 여건도 되지 않아, 야간에 도로변 완속 충전만 이용할 수 있습니다. 설문조사에 따르면 이탈리아, 스페인, 폴란드 소비자의 절반은 공공 충전소와 직장을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이는 제조업체들이 충전 환경 확대, 편의성 개선, 그리고 사용자 니즈 충족에 집중할 수 있음을 의미합니다.
둘째, 현재 유럽의 DC 급속 충전 시스템 구축은 뒤처져 있으며, 급속 충전과 초고속 충전이 시장의 돌파구가 될 것입니다. 설문조사에 따르면 대부분의 유럽 국가에서 사용자의 절반 이상이 공용 충전을 위해 40분 이내로만 기다릴 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 스페인, 폴란드, 이탈리아와 같이 성장하는 시장의 사용자들은 인내심이 가장 낮아 40% 이상의 사용자가 20분 이내에 80%까지 충전하기를 희망합니다. 그러나 기존 에너지 기업 출신 충전 사업자들은 주로 AC 충전소 구축에 집중하고 있습니다. 급속 충전과 초고속 충전에는 부족한 부분이 있으며, 이는 향후 주요 사업자들의 경쟁의 초점이 될 것입니다.
전반적으로 EU의 충전 인프라 법안은 완료되었고, 모든 국가가 충전소 투자를 장려하며, 주요 시장 정책 체계도 완성되었습니다. 현재 유럽 충전 시장은 수백 개의 크고 작은 충전 네트워크 사업자(CPO)와 충전 서비스 제공업체(MSP)로 활기를 띠고 있습니다. 그러나 이들의 분포는 매우 분산되어 있으며, 상위 10개 CPO의 시장 점유율은 25% 미만입니다.
앞으로 더 많은 제조업체들이 경쟁에 참여하고 그들의 이익 마진이 나타나기 시작할 것으로 예상됩니다. 해외 기업들은 적절한 포지셔닝을 찾고 경험의 이점을 활용하여 시장 공백을 메울 수 있습니다. 그러나 동시에 기회와 도전이 공존하기 때문에 유럽 시장의 무역 보호 및 현지화 문제에 집중해야 합니다.
2022년 이후 미국의 신에너지차(NEV) 증가세가 가속화되어 2023년에는 500만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 500만 대는 미국 전체 승용차 대수의 1.8%에도 미치지 못하며, 전기차 보급률 또한 유럽 연합과 중국에 비해 뒤처져 있습니다. 탄소 배출 제로 목표 달성을 위해서는 2030년까지 미국 내 신에너지차 판매량이 절반 이상을 차지해야 하며, 미국 내 차량 대수는 3천만 대를 넘어 전체의 12%를 차지해야 합니다.
EV의 느린 발전은 충전 시장의 불완전성으로 이어졌습니다. 2023년 말 현재 미국에는 16만 개의 공공 충전소가 있는데, 이는 주당 평균 3,000개에 불과합니다. 차량 대 충전소 비율은 거의 30:1로 EU 평균 13:1과 중국의 7.3:1 공공 충전소 대 충전소 비율보다 훨씬 높습니다. 2030년 EV 소유에 대한 충전 수요를 충족하려면 미국의 충전소 성장률이 향후 7년 동안 3배 이상 증가해야 합니다. 즉, 매년 평균 최소 5만 개의 충전소가 추가되어야 합니다. 특히 DC 충전소의 수는 거의 두 배가 되어야 합니다.
미국의 충전 시장은 시장 분포의 불균형, 충전 안정성 저하, 충전 권리의 불평등이라는 세 가지 주요 문제를 안고 있습니다.
첫째, 미국 전역의 충전 시설 분포가 매우 불균형합니다. 충전소가 가장 많은 주와 가장 적은 주 간의 차이는 1인당 4,000배에 달하며, 충전소가 가장 많은 주와 가장 적은 주 간의 차이는 15배에 달합니다. 충전 시설이 가장 많은 주는 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스, 플로리다, 그리고 매사추세츠입니다. 매사추세츠와 뉴욕만이 전기차 성장에 비교적 잘 적응하고 있습니다. 장거리 이동에 있어 자가용이 선호되는 미국 시장의 경우, 충전소 분포가 부족하여 전기차 개발에 제약이 됩니다.
둘째, 미국 충전 사용자 만족도는 지속적으로 하락하고 있습니다. 워싱턴 포스트 기자는 2023년 말 로스앤젤레스에 있는 CCS 고속 충전소 126곳(테슬라 제외)을 예고 없이 방문했습니다. 가장 두드러진 문제는 충전소 부족, 심각한 충전 호환성 문제, 그리고 결제 경험 저하였습니다. 2023년 설문조사에 따르면 미국 사용자의 평균 20%가 충전 대기열이나 손상된 충전소를 경험했습니다. 소비자들은 충전소를 바로 떠나 다른 충전소를 찾을 수밖에 없었습니다.
미국의 공공 충전 경험은 아직 사용자 기대에 미치지 못하며, 프랑스를 제외하고 최악의 충전 경험을 가진 주요 시장 중 하나가 될 가능성이 있습니다. 전기차의 인기와 함께, 증가하는 사용자 요구와 역방향 충전 간의 모순은 더욱 분명해질 것입니다.
셋째, 백인 부유층 지역 사회는 다른 지역 사회와 마찬가지로 충전 전력에 대한 접근성이 동등하지 않습니다. 현재 미국의 전기차 개발은 아직 초기 단계입니다. 주요 판매 모델과 2024년 신형 모델을 살펴보면, 전기차의 주요 소비자는 여전히 부유층입니다. 데이터에 따르면 충전소의 70%는 부유층 지역에, 96%는 백인 인구가 많은 지역에 위치해 있습니다. 정부는 전기차 및 충전 정책을 소수 민족, 빈곤층 지역, 그리고 농촌 지역에 집중하고 있지만, 아직 유의미한 성과를 거두지 못했습니다.
미국은 전기차 충전 인프라 부족 문제를 해결하기 위해 잇따라 법안을 제출하고, 투자 계획을 수립하고, 각급 정부에 보조금을 지급해 왔습니다.
미국 에너지부와 교통부는 2023년 2월 공동으로 "미국 국가 전기차 인프라 표준 및 요건"을 발표하여 충전소의 소프트웨어 및 하드웨어, 운영, 거래 및 유지 관리에 대한 세부적인 최소 기준과 사양을 정했습니다. 이 사양을 충족하면 충전소는 보조금을 받을 수 있습니다. 연방 정부는 이전 법안을 기반으로 여러 충전 투자 계획을 수립했으며, 이 계획은 연방 부처에 이관되어 매년 주 정부와 지방 정부에 예산을 배정합니다.
현재 미국 충전 시장은 아직 초기 확장 단계에 있으며, 신규 진입 기업들이 계속 등장하고 있으며, 아직 안정적인 경쟁 양상이 형성되지 않았습니다. 미국 공공 충전 네트워크 운영 시장은 헤드 집중형과 롱테일 분산형의 특징을 모두 보입니다. AFDC 통계에 따르면 2024년 1월 기준 미국에는 44개의 충전 사업자가 있으며, 충전소의 67%가 ChargePoint, Tesla, Blink의 3대 주요 충전소에 속합니다. CPO와 비교했을 때 다른 CPO의 규모는 상당히 다릅니다.
중국의 산업 사슬이 미국 시장에 진출하면 현재 미국 충전 시장의 많은 문제가 해결될 수 있습니다. 하지만 신에너지 자동차와 마찬가지로 지정학적 위험 때문에 중국 기업이 미국이나 멕시코에 공장을 건설하지 않는 한 미국 시장에 진출하기는 어렵습니다.
동남아시아에서는 세 명 중 한 명이 오토바이를 소유하고 있습니다. 전기 이륜차(E2W)가 오랫동안 시장을 장악해 왔지만, 자동차 시장은 아직 발전 단계에 있습니다.
신에너지 자동차의 대중화를 촉진한다는 것은 동남아시아 시장이 자동차 대중화 단계를 바로 건너뛰어야 한다는 것을 의미합니다. 2023년 동남아시아 전기차 판매량의 70%는 이 지역의 주요 전기차 시장인 태국에서 발생할 것으로 예상됩니다. 2030년에는 전기차 판매 보급률 30% 목표를 달성하여 싱가포르를 제외하고 전기차 성숙 단계에 진입한 최초의 국가가 될 것으로 예상됩니다.
하지만 현재 동남아시아의 전기차 가격은 여전히 가솔린 차량보다 훨씬 높습니다. 차 없는 사람들이 처음 차를 살 때 전기차를 선택하도록 어떻게 유도할 수 있을까요? 전기차 시장과 충전 시장의 동시 발전을 어떻게 촉진할 수 있을까요? 동남아시아 신에너지 기업들이 직면한 과제는 기존 시장의 과제보다 훨씬 심각합니다.
동남아시아 국가들의 전기차 시장 특성은 상당히 다릅니다. 자동차 시장의 성숙도와 전기차 시장 시작 시점에 따라 크게 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
첫 번째 범주는 말레이시아와 싱가포르의 성숙 자동차 시장입니다. 이들 국가에서는 전기차 개발이 가솔린 차량 대체에 집중되어 있으며, 전기차 판매의 한계가 명확합니다. 두 번째 범주는 태국 자동차 시장입니다. 태국은 후기 성장 단계에 있으며, 전기차 판매량이 많고 빠르게 성장하고 있어 싱가포르를 제외하고 전기차 성숙 단계에 가장 먼저 진입할 것으로 예상됩니다. 세 번째 범주는 인도네시아, 베트남, 필리핀의 후발 및 소규모 시장입니다. 하지만 인구 배당 효과와 경제 발전으로 인해 장기적인 전기차 시장은 막대한 잠재력을 가지고 있습니다.
국가마다 전기자동차 개발 단계가 다르기 때문에 충전 정책과 목표를 수립하는 방식도 다릅니다.
2021년 말레이시아는 2025년까지 10,000개의 충전소를 건설한다는 목표를 설정했습니다. 말레이시아의 충전 시설 건설은 공개 시장 경쟁 전략을 채택하고 있습니다. 충전소가 지속적으로 증가함에 따라 CPO 서비스 표준을 통일하고 충전 네트워크를 위한 통합 쿼리 플랫폼을 구축할 필요가 있습니다.
2024년 1월 기준 말레이시아에는 2,000개 이상의 충전 시설이 있으며, 목표 완공률은 20%입니다. 이 중 DC 급속 충전이 20%를 차지합니다. 이러한 충전 시설은 대부분 말라카 해협을 따라 집중되어 있으며, 수도를 둘러싼 쿠알라룸푸르 광역권과 슬랑오르 지역이 말레이시아 전체 충전 시설의 60%를 차지합니다. 다른 동남아시아 국가들과 마찬가지로, 말레이시아의 충전 시설 건설은 인구 밀도가 높은 대도시에 집중되어 있으며, 고르지 않은 분포를 보입니다.
인도네시아 정부는 PLN 궈디안(PLN Guodian)에 충전 인프라 구축을 위탁했으며, PLN은 2025년과 2030년 충전소 및 배터리 교환소 수 목표치를 발표했습니다. 그러나 PLN의 건설 진척도는 목표치 및 전기차 성장세에 미치지 못했으며, 특히 2023년에는 더욱 그렇습니다. 2016년 배터리 전기차(BEV) 판매 증가세가 가속화된 이후, 차량 대 배터리 비율이 급격히 증가했습니다. 충전 인프라는 인도네시아 전기차 발전의 가장 큰 장애물 중 하나가 될 수 있습니다.
태국에서 E4W와 E2W의 보유량은 매우 적으며, 주로 BEV가 차지하고 있습니다. 태국 승용차의 절반과 BEV의 70%가 방콕 수도권에 집중되어 있어 충전 인프라는 현재 방콕과 인근 지역에 집중되어 있습니다. 2023년 9월 기준 태국에는 8,702개의 충전소가 있으며, 12개 이상의 CPO가 참여하고 있습니다. 따라서 전기차 판매 급증에도 불구하고 차량 대 충전소 비율은 여전히 10:1이라는 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
실제로 태국은 부지 배치, DC 비중, 시장 구조, 건설 진행 상황 등에서 합리적인 계획을 가지고 있으며, 충전소 건설은 전기차 대중화에 강력한 뒷받침이 될 것입니다.
동남아시아 자동차 시장은 기반이 취약하고 전기차 개발은 아직 초기 단계에 있습니다. 향후 몇 년간 높은 성장이 예상되지만, 정책 환경과 소비자 시장 전망은 여전히 불투명하며, 전기차가 진정한 대중화되기까지는 아직 갈 길이 멉니다. 꼭 가야 합니다.
해외 기업의 경우, 더 유망한 분야는 E2W 전력 교환입니다.
동남아시아에서 E2W 발전 추세는 개선되고 있습니다. 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스의 전망에 따르면, 동남아시아의 보급률은 2030년에 30%에 도달할 것으로 예상되는데, 이는 전기차가 시장 성숙 단계에 진입하기 전입니다. 동남아시아는 전기차에 비해 E2W 시장 기반과 산업 기반이 양호하며, E2W 발전 전망도 상대적으로 밝습니다.
해외로 진출하는 기업에게 더 적합한 길은 직접 경쟁하기보다는 공급업체가 되는 것입니다.
지난 2년 동안 인도네시아의 여러 E2W 전력 교환 스타트업이 중국계 투자자들을 포함한 대규모 투자를 유치했습니다. 빠르게 성장하고 고도로 세분화된 전력 교환 시장에서 이들은 "물 판매자" 역할을 하며, 위험 관리가 용이하고 수익률이 더 높습니다. 더욱 명시적입니다. 더욱이 전력 교체는 자산 집약적인 산업으로 비용 회수 기간이 깁니다. 글로벌 무역 보호 추세 속에서 미래는 불확실하며 투자 및 건설에 직접 참여하기에는 적합하지 않습니다.
국내 주류 기업과 합작법인 설립, 하드웨어 조립 OEM 배터리 교체 생산라인 구축
수지
쓰촨 그린 과학기술 유한회사
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게시 시간: 2024년 3월 13일
