드래곤의 해에 새해 직후, 국내 신규 에너지 차량 회사는 이미“방해가되었습니다”.
먼저, Byd는 Qin Plus/Destroyer 05 Honor Edition 모델의 가격을 79,800 위안으로 인상했습니다. 그 후, Wuling, Changan 및 기타 자동차 회사들도 문제로 가득 찬 소송을 따랐습니다. 가격 인하 외에도 BYD, XPENG 및 기타 새로운 에너지 자동차 회사는 해외 시장에 투자하고 있습니다. 유럽과 중동과 같은 시장을 기반으로 올해 북미 및 라틴 아메리카와 같은 시장 탐색에 중점을 둘 것입니다. 새로운 에너지의 바다로의 확장은 급격히 증가하는 추세가되었습니다.
최근 몇 년간 치열한 경쟁에 따라 Global New Energy Vehicle 시장은 정책 중심의 초기 단계에서 시장 중심의 성장 단계에 진출했습니다.
새로운 에너지 차량 (EVS)의 인기로 인해 산업 환경에 포함 된 충전 시장은 새로운 기회를 제공했습니다.
현재 EV의 인기에 영향을 미치는 세 가지 주요 요소는 포괄적 인 소유권 (TCO), 순항 범위 및 충전 경험입니다. 업계는 인기있는 전기 자동차의 가격 선이 약 36,000 달러, 마일리지 라인은 291 마일이며 충전 시간의 상한은 30 분이라고 생각합니다.
기술 발전과 배터리 비용 하락으로 인해 새로운 EV의 전체 소유권 비용과 순항 범위가 모두 감소했습니다. 현재 미국의 BEV 판매 가격은 자동차의 평균 판매 가격보다 7% 높습니다. 전기 자동차 연구 회사 인 Evadoption의 데이터에 따르면 미국에서 판매중인 BEV (Pure Electric Vehicles)의 평균 마일리지 추세는 2023 년에 302 마일에 도달했습니다.
EVS의 인기를 방해하는 가장 큰 장애물은 충전 시장의 격차입니다.
불충분 한 수의 충전 더미, 공개 충전 더미 간의 빠른 충전 비율, 사용자 충전 경험이 좋지 않으며 EV의 개발을 따라 잡지 못하는 충전 인프라의 모순이 점점 두드러지고 있습니다. McKinsey의 연구에 따르면,“충전 더미는 주유소만큼 인기가있다”고 소비자가 EV 구매를 고려하는 주요 요인이되었습니다.
10 : 1은 유럽 연합이 EV 차량 대 무시 비율을 위해 설정 한 2030 목표입니다. 그러나 네덜란드, 한국 및 중국을 제외하고 전 세계의 다른 주요 EV 시장의 차량 대 무대 비율은이 가치보다 높으며 해마다 증가하는 경향이 있습니다. 국제 에너지 기관의 자료에 따르면, 미국과 호주의 두 주요 EV 시장의 차량 대 파일 비율은 계속 증가 할 것으로 예상됩니다.
또한이 보고서에 따르면 네덜란드와 한국의 총 충전 더미 수는 EV와 계속해서 성장했지만 빠른 충전 비율을 희생하여 빠른 충전 간격으로 이어지고 어려워집니다. 충전 시간을위한 사용자 요구 사항을 충족하십시오.
새로운 에너지 차량 개발 초기 단계에서 많은 국가에서 많은 국가들이 EV의 인기를 촉진함으로써 충전 시장의 개발을 촉진 할 것으로 예상하지만, 이는 단기적으로 충전 투자가 불충분하게 될 것입니다. 충전소의 투자 척도, 후속 유지 보수, 장비 업그레이드 및 소프트웨어 업데이트는 모두 지속적이고 큰 투자가 필요합니다. 초기 단계에서는 불충분 한주의를 기울여서 충전 시장의 현재 고르지 않고 미숙 한 개발이 발생했습니다.
현재, 충전 불안은 EV의 대중화에 가장 큰 장애물로 범위와 가격 문제를 대체했습니다. 그러나 그것은 또한 무제한 잠재력을 의미합니다.
관련 예측에 따르면 2030 년까지 전기 자동차의 전 세계 판매는 7 천만을 넘을 것이며 소유권은 3 억 8 천만 명에이를 것입니다. 글로벌 연간 신차 침투율은 60%에 도달 할 것으로 예상됩니다. 그중에서도 유럽과 미국과 같은 시장이 빠르게 성장하고 있으며 동남아시아 및 중동과 같은 신흥 시장은 급히 폭발해야합니다. 새로운 에너지 차량의 세계적인 발병은 중국의 충전 산업에 드문 기회를 제공했습니다.
ShineGlobal의 컨설팅 서비스 브랜드 인 Xiaguang 싱크 탱크는 새로운 에너지 차량 시장에서 시작하여 관련 산업 데이터 및 사용자 설문 조사를 기반으로 3 가지 전공에서 충전 산업의 현재 개발 상태 및 미래 추세에 대한 심층 분석을 수행했습니다. 유럽, 미국 및 동남아시아 시장은이를 충전 산업의 해외 회사 대표와 결합했습니다. 사례 분석 및 해석,“충전 산업 해외 연구 보고서”는 공식적으로 공개되어 글로벌 관점에서 충전 시장에 대한 통찰력을 얻고 업계의 해외 회사에 권한을 부여하기를 희망합니다.
유럽의 토지 운송 부문의 에너지 전환은 빠르며 세계에서 가장 큰 새로운 에너지 차량 시장 중 하나입니다.
현재 유럽의 EV 판매 및 점유율이 증가하고 있습니다. 유럽 EV 판매 침투율은 2018 년 3% 미만에서 2023 년 23%로 증가하여 빠른 운동량으로 증가했습니다. 국제 에너지기구 (International Energy Agency)는 2030 년까지 유럽의 자동차의 58%가 새로운 에너지 차량이 될 것이며 그 수는 5 천 5 백만에이를 것으로 예상합니다.
유럽 EV의 전반적인 개발 단계는 좋고 시장 전환점에 도달하고 있습니다.
유럽 충전 시장의 발전은 EV의 인기와 보조를 맞추지 않았으며, 충전은 여전히 석유를 전기로 교체하는 데 주요 장애물입니다.
수량 측면에서 유럽 EV 판매는 전 세계 총계의 3 분의 1 이상을 차지하지만 충전 파일 수는 세계 총계의 18% 미만을 차지합니다. 2022 년에 평평한 것을 제외하고 수년간 EU의 충전 더미의 성장률은 EV의 성장률보다 낮습니다. 현재 27 개 EU 국가에는 약 630,000 개의 공개 충전 파일 (AFIR 정의)이 있습니다. 그러나 2030 년에 50% 탄소 방출 감소 목표를 달성하기 위해 충전 파일의 수는 EV에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 최소 340 만 명에 도달해야합니다.
지역 분포의 관점에서, 유럽 국가의 충전 시장 개발은 고르지 않으며, 충전 더미의 분포 밀도는 주로 네덜란드, 프랑스, 독일 및 영국과 같은 EV 개척자 국가에 집중되어 있습니다. 그 중 네덜란드, 프랑스 및 독일은 EU의 공공 충전 더미 수의 60%를 차지합니다.
유럽의 1 인당 충전 더미의 개발 차이는 훨씬 더 분명합니다. 인구와 면적 측면에서, 네덜란드의 말뚝 밀도는 다른 EU 국가의 밀도를 훨씬 능가합니다. 또한, 국가 내 지역의 충전 시장 개발도 고르지 않으며, 집중된 인구가 낮은 지역의 1 인당 충전 전력이 부족합니다. 이 고르지 않은 분포는 EV의 인기를 방해하는 중요한 요소입니다.
그러나 충전 시장의 격차는 또한 개발 기회를 가져올 것입니다.
우선, 유럽 소비자들은 여러 시나리오에서 충전의 편의성에 대해 더 많이 관심을 갖습니다. 유럽 도시의 오래된 지역에있는 거주자는 고정 된 실내 주차 공간이없고 주택 충전기를 설치할 조건이 없기 때문에 소비자는 밤에 길가의 느린 충전 만 사용할 수 있습니다. 설문 조사에 따르면 이탈리아, 스페인 및 폴란드의 소비자의 절반은 공공 충전소와 직장에서 청구하는 것을 선호합니다. 이는 제조업체가 충전 시나리오 확장, 편의성 향상 및 사용자 요구를 충족시키는 데 집중할 수 있음을 의미합니다.
둘째, 유럽에서 DC 빠른 충전의 현재 건설이 뒤쳐지고 있으며 빠른 충전 및 초고속 충전은 시장 혁신이 될 것입니다. 설문 조사에 따르면 대부분의 유럽 국가에서 사용자의 절반 이상이 공개 청구를 위해 40 분 이내에 기다릴 의향이 있습니다. 스페인, 폴란드 및 이탈리아와 같은 성장 시장의 사용자는 인내심이 가장 적으며, 40% 이상의 사용자가 20 분 이내에 80%를 청구하기를 희망합니다. 그러나 전통적인 에너지 회사 배경으로 운영자를 충전하는 것은 주로 AC 사이트 구축에 중점을 둡니다. 빠른 충전 및 초고속 충전에는 차이가 있으며, 이는 미래의 주요 운영자에게 경쟁의 초점이 될 것입니다.
전반적으로 EU의 충전 인프라에 대한 법안은 완료되었으며 모든 국가는 청구서에 대한 투자를 장려하며 주요 시장 정책 시스템이 완료되었습니다. 현재 유럽 충전 시장은 호황을 누리고 있으며 수백 명의 크고 작은 충전 네트워크 사업자 (CPO)와 충전 서비스 제공 업체 (MSP)가 있습니다. 그러나 분포는 매우 단편화되었으며 상위 10 개 CPO의 시장 점유율은 25%미만입니다.
앞으로 더 많은 제조업체가 경쟁에 참여하고 그들의 이익 마진이 나타나기 시작할 것으로 예상됩니다. 해외 회사는 올바른 포지셔닝을 찾고 경험 장점을 사용하여 시장 격차를 메울 수 있습니다. 그러나 동시에 도전 도전도 기회와 공존하며 유럽의 무역 보호 및 현지화 문제에 집중해야합니다.
2022 년 이래로 미국의 새로운 에너지 차량의 성장이 가속화되었으며 2023 년에는 5 백만 대의 차량 수가 5 백만에 달할 것으로 예상됩니다. 미국과 EV 진보는 유럽 연합의 뒤에 뒤떨어져 있습니다. 그리고 중국. 제로 탄소 배출 경로의 목표에 따르면, 미국의 새로운 에너지 차량의 판매량은 2030 년까지 절반 이상을 차지해야하며 미국의 차량 수는 3 천만을 넘어 12%를 차지해야합니다.
EV의 느린 진전은 충전 시장에서 불완전 함을 초래했습니다. 2023 년 말 현재 미국에는 160,000 개의 공공 충전 더미가 있으며, 이는 주당 평균 3,000에 해당합니다. 차량 대 파일 비율은 거의 30 : 1이며, 이는 EU 평균 13 : 1, 중국의 7.3 : 1 공개 충전 파일 비율보다 훨씬 높습니다. 2030 년 EV 소유권에 대한 충전 수요를 충족시키기 위해 미국의 충전 더미의 성장률은 향후 7 년 동안 3 배 이상 증가해야합니다. 년도. 특히, DC 충전 파일의 수는 거의 두 배가되어야합니다.
미국 청구 시장은 고르지 않은 시장 유통, 부족한 충전 신뢰성 및 불평등 한 청구 권리의 세 가지 주요 문제를 제시합니다.
첫째, 미국 전반의 충전 분포는 매우 고르지 않습니다. 충전 더미가 가장 많고 충전 파일이 가장 적은 상태의 차이는 4,000 배이며, 1 인당 가장 적은 충전 더미가 가장 적은 주와 가장 적은 차이는 15 배입니다. 충전 시설 수가 가장 많은 주는 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스, 플로리다 및 매사추세츠입니다. 매사추세츠와 뉴욕만이 EV 성장과 비교적 잘 일치합니다. 운전이 장거리 여행을위한 선호하는 선택 인 미국 시장의 경우 충전 파일의 분포가 충분하지 않은 EV의 개발이 제한됩니다.
둘째, 우리는 사용자 만족도가 계속 감소하고 있습니다. 워싱턴 포스트 리포터는 2023 년 말 로스 앤젤레스에서 126 CCS 빠른 충전소 (비-테슬라)를 방문하지 않았다. 가장 두드러진 문제는 충전 더미, 저명한 충전 호환성 문제 및 지불 경험이 좋지 않았다. 2023 년 설문 조사에 따르면 미국 사용자의 평균 20%가 충전 대기열이나 충전 파일이 손상되었습니다. 소비자는 직접 떠나고 다른 충전소를 찾을 수있었습니다.
미국의 대중 청구 경험은 여전히 사용자의 기대와는 거리가 멀고 프랑스를 제외한 최악의 충전 경험을 가진 주요 시장 중 하나가 될 수 있습니다. EV의 인기로 인해 사용자 요구가 커지는 것과 후진 충전 사이의 모순은 더욱 분명해집니다.
셋째, 백인, 부유 한 공동체는 다른 지역 사회와 마찬가지로 충전력에 동등하게 접근 할 수 없습니다. 현재 미국에서 EV의 발전은 여전히 초기 단계에 있습니다. 주요 판매 모델과 2024 개의 새로운 모델을 판단하면 EV의 주요 소비자는 여전히 부유 한 클래스입니다. 데이터에 따르면 충전 파일의 70%가 가장 부유 한 카운티에 있으며 96%는 백인이 지배하는 카운티에 있습니다. 정부는 소수 민족, 가난한 지역 사회 및 농촌 지역에 대한 EV와 청구 정책을 기울 였지만 그 결과는 아직 중요하지 않았다.
EV 충전 인프라가 불충분 한 문제를 해결하기 위해 미국은 모든 수준에서 법안, 투자 계획 및 정부 보조금을 연속적으로 도입했습니다.
미국 에너지 부와 교통부는 2023 년 2 월“미국 국립 전기 자동차 인프라 표준 및 요구 사항”을 공동으로 발표하여 소프트웨어 및 하드웨어, 운영, 거래 및 충전소 유지에 대한 자세한 최소 표준 및 사양을 설정했습니다. 사양이 충족되면 충전소가 자금 보조금을받을 수 있습니다. 이전 법안을 바탕으로 연방 정부는 연방 부서에 예산을 매년 주 정부에 할당 한 다음 지방 정부에 배치하기 위해 연방 부서에 양도 된 다수의 청구 투자 계획을 수립했습니다.
현재, 미국 충전 시장은 여전히 초기 확장 단계에 있으며, 새로운 참가자는 여전히 떠오르고 있으며 안정적인 경쟁 패턴은 아직 형성되지 않았습니다. 미국 공개 충전 네트워크 운영 시장은 헤드 컨택트레이션 및 장점 분산 특성을 모두 제공합니다. AFDC 통계는 2024 년 1 월 현재 미국에 44 개의 충전 사업자가 있으며 충전 파일의 67%가 3 가지 전공에 속함을 보여줍니다. 충전 지점 : ChargePoint, Tesla 및 Blink. CPO와 비교하여 다른 CPO의 규모는 상당히 다릅니다.
중국의 산업 체인이 미국에 진입하면 현재 미국 청구 시장에 존재하는 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 그러나 새로운 에너지 차량과 마찬가지로 지정 학적 위험으로 인해 중국 기업이 미국이나 멕시코에 공장을 건설하지 않는 한 미국 시장에 진출하기가 어렵습니다.
동남아시아에서는 세 사람마다 오토바이를 소유하고 있습니다. 전기 2 륜차 (E2W)는 너무 오랫동안 시장을 지배 해 왔지만 자동차 시장은 여전히 개발 단계에 있습니다.
새로운 에너지 차량의 대중화를 장려한다는 것은 동남아시아 시장이 자동차 대중화 단계를 직접 건너 뛰어야한다는 것을 의미합니다. 2023 년에 동남아시아의 EV 판매의 70%가 태국에서 나올 것이며, 이는이 지역의 주요 EV 시장입니다. 2030 년 EV 판매 침투율 목표를 30%로 달성하여 EV 성숙 단계에 들어가는 싱가포르 외에 최초의 국가가 될 것으로 예상됩니다.
그러나 현재 동남아시아의 EV 가격은 여전히 휘발유 차량보다 훨씬 높습니다. 자동차를 처음 구입할 때 자동차가없는 사람들이 EV를 선택하도록하려면 어떻게해야합니까? EV 및 충전 시장의 동시 개발을 촉진하는 방법은 무엇입니까? 동남아시아의 새로운 에너지 회사가 직면 한 문제는 성숙한 시장보다 훨씬 심각합니다.
동남아시아 국가의 EV 시장 특성은 상당히 다릅니다. 자동차 시장의 만기와 EV 시장의 시작에 따라 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
첫 번째 범주는 말레이시아와 싱가포르의 성숙한 자동차 시장으로, EV 개발의 초점은 휘발유 차량을 대체하는 것이며 EV 판매 천장은 분명합니다. 두 번째 범주는 EV 판매 및 빠른 성장이 큰 후기 성장 단계에있는 태국 자동차 시장이며, EV의 성숙한 단계에 들어가는 싱가포르 이외의 첫 번째 국가가 될 것으로 예상됩니다. 세 번째 범주는 인도네시아, 베트남 및 필리핀의 늦은 시작 및 소규모 시장입니다. 그러나 인구 통계 학적 배당과 경제 발전으로 인해 장기 EV 시장은 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
EV 개발 단계가 다르기 때문에 국가는 청구 정책 및 목표의 공식화에 차이가 있습니다.
2021 년 말레이시아는 2025 년까지 10,000 개의 충전 더미를 건설한다는 목표를 세웠습니다. 말레이시아의 충전 건설은 공개 시장 경쟁 전략을 채택합니다. 충전 파일이 계속 증가함에 따라 CPO 서비스 표준을 통합하고 충전 네트워크를위한 통합 쿼리 플랫폼을 설정해야합니다.
2024 년 1 월 현재 말레이시아는 2,000 개 이상의 충전 파일을 보유하고 있으며, 목표 완료율은 20%이며 그 중 DC 빠른 충전은 20%를 차지합니다. 이 충전 더미의 대부분은 말라카 해협을 따라 집중되어 있으며, 그레이터 쿠알라 룸푸르와 셀랑 고르는 자본을 둘러싼 국가의 충전 더미의 60%를 차지합니다. 다른 동남아시아 국가의 상황과 마찬가지로, 충전 건설은 고르지 않은 대도시에 고르지 않게 분포되어 고도로 집중되어 있습니다.
인도네시아 정부는 PLN Guodian에게 충전 인프라를 구축하도록 위임했으며 PLN은 2025 년과 2030 년에 계산 된 충전 파일 및 배터리 스왑 스테이션의 수에 대한 목표를 발표했습니다. 그러나 건설 진행 상황은 목표와 EV 성장 뒤에 지연되었습니다. 2016 년 BEV 판매가 가속화 된 후 차량 대 파일 비율이 급격히 증가한 후. 충전 인프라는 인도네시아의 EV 개발에 가장 큰 장애물 중 하나가 될 수 있습니다.
태국의 E4W 및 E2W의 소유권은 매우 작으며 BEV가 지배합니다. 전국 승용차의 절반과 BEV의 70%가 그레이터 방콕에 집중되어 있으므로 충전 인프라는 현재 방콕과 주변 지역에 집중되어 있습니다. 2023 년 9 월 현재 태국에는 8,702 개의 충전 더미가 있으며 12 개가 넘는 CPO가 참여했습니다. 따라서 EV 판매가 급증 함에도 불구하고 차량 대 파일 비율은 여전히 좋은 수준의 10 : 1에 도달합니다.
실제로 태국은 현장 레이아웃, DC 비율, 시장 구조 및 건설 진행 측면에서 합리적인 계획을 가지고 있습니다. 충전 건설은 EV의 대중화에 대한 강력한 지원이 될 것입니다.
동남아시아 자동차 시장은 기초가 좋지 않으며 EV 개발은 여전히 초기 단계에 있습니다. 향후 몇 년 동안 높은 성장이 예상되지만 정책 환경과 소비자 시장 전망은 여전히 불분명하며 EV의 진정한 인기보다 먼 길은 여전히 멀다. 가야 해.
해외 회사의 경우 더 유망한 지역이 E2W 전력 교환에 있습니다.
동남아시아에서 E2W의 개발 추세가 개선되고 있습니다. Bloomberg New Energy Finance의 예측에 따르면, 동남아시아의 침투율은 2030 년에 시장 만기 단계에 들어가는 전기 자동차보다 30%에 도달 할 것입니다. EV와 비교할 때 동남아시아는 더 나은 E2W 시장 재단 및 산업 재단을 보유하고 있으며 E2W의 개발 전망은 비교적 밝습니다.
해외로가는 회사에 더 적합한 경로는 직접 경쟁하기보다는 공급 업체가되는 것입니다.
지난 2 년 동안 인도네시아의 몇몇 E2W 전력 스왑 스타트 업은 중국 배경을 가진 투자자를 포함하여 대규모 투자를 받았습니다. 빠르게 성장하고 고도로 단편화 된 전력 교환 시장에서, 그들은 더 통제 가능한 위험과 높은 수익률을 가진“물 판매자”역할을합니다. 더 명확합니다. 또한 전력 교체는 비용 회복주기가 길어진 자산 무거운 산업입니다. 글로벌 무역 보호의 추세에 따라 미래는 불확실하며 투자 및 건설에 직접 참여하는 것은 적합하지 않습니다.
하드웨어 어셈블리 OEM 배터리 교체 생산 라인을 설립하기 위해 현지 주류 회사와의 합작 투자를 설립하십시오.
수지
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후 시간 : 3 월 13 일
