설날을 앞두고 국내 신에너지차 업체들은 벌써부터 들끓고 있다.
첫째, BYD는 Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition 모델의 가격을 79,800위안으로 인상했습니다. 이후 Wuling, Changan 및 기타 자동차 회사도 뒤를 따랐으며 이는 어려움으로 가득 차 있습니다. 가격 인하 외에도 BYD, Xpeng 등 신에너지차 업체들도 해외 시장 투자에 나서고 있다. 올해는 유럽, 중동 등 시장을 기반으로 북미, 중남미 등 시장 개척에 주력할 예정이다. 신에너지를 바다로 확장하는 것이 급속히 확산되는 추세입니다.
최근 몇 년간 치열한 경쟁 속에서 글로벌 신에너지차 시장은 초기부터 정책 중심 성장 단계에서 시장 중심 성장 단계로 진입했다.
신에너지 차량(EV)의 인기로 인해 산업 환경에 내재된 충전 시장에도 새로운 기회가 열렸습니다.
현재 EV의 인기에 영향을 미치는 세 가지 주요 요소는 총소유비용(TCO), 주행 거리, 충전 경험입니다. 업계에서는 인기 전기차의 가격대는 3만6000달러 안팎, 주행거리는 291마일, 충전시간 상한선은 30분으로 추정하고 있다.
기술 발전과 배터리 비용 하락으로 인해 새로운 EV의 전체 소유 비용과 주행 범위가 모두 감소했습니다. 현재 미국 내 BEV 판매 가격은 자동차 평균 판매 가격보다 7% 높은 수준이다. 전기차 조사업체 EVadoption의 자료에 따르면, 미국에서 판매되는 BEV(순수전기차)의 평균 주행거리 추세는 2023년 302마일에 달한다.
전기차 대중화를 가로막는 가장 큰 걸림돌은 충전시장 격차다.
충전소 수가 부족하고, 공공 충전소 중 급속 충전 비율이 낮으며, 사용자 충전 경험이 열악하고, 충전 인프라가 EV 발전을 따라가지 못하는 모순이 점점 더 두드러지고 있습니다. 맥킨지 조사에 따르면 “충전소는 주유소 못지않게 인기가 높다”는 것이 소비자가 전기차 구매를 고려하는 주요 요인이 됐다.
10:1은 EV 차량 대 파일 비율에 대해 유럽 연합이 설정한 2030년 목표입니다. 그러나 네덜란드, 한국, 중국을 제외한 전 세계 다른 주요 EV 시장의 차량 대 파일 비율은 이 값보다 높으며 심지어 해마다 증가하는 경향이 있습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)의 데이터에 따르면 미국과 호주의 두 주요 EV 시장의 차량 대 파일 비율은 계속 상승할 것으로 예상됩니다.
또한, 보고서에 따르면 네덜란드와 한국의 전체 충전 파일 수는 EV에 맞춰 지속적으로 증가하고 있지만 빠른 충전 비율을 희생하여 빠른 충전 간격이 발생하고 충전이 어려워질 것으로 나타났습니다. 충전 시간에 대한 사용자 요구 사항을 충족합니다.
신에너지 자동차 개발 초기에는 많은 국가들이 전기차 대중화를 통해 충전 시장 발전을 촉진할 것으로 기대하고 있지만, 이로 인해 단기적으로는 충전 투자가 부족할 것으로 예상된다. 충전소의 투자 규모, 후속 유지 관리, 장비 업그레이드 및 소프트웨어 업데이트에는 모두 지속적이고 대규모의 투자가 필요합니다. 초기 단계에서는 이에 대한 관심이 부족하여 현재의 충전 시장은 고르지 못하고 미성숙한 발전을 이루고 있습니다.
현재 전기차 대중화의 가장 큰 걸림돌은 주행거리와 가격 문제를 충전 불안으로 대체하고 있다. 하지만 이는 또한 무한한 잠재력을 의미하기도 합니다.
관련 예측에 따르면 2030년까지 전 세계 전기 자동차 판매량은 7천만 대를 초과하고 소유 대수는 3억 8천만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계 연간 신차 보급률은 60%에 이를 것으로 예상된다. 그 중 유럽, 미국 등 시장이 빠르게 성장하고 있고, 동남아, 중동 등 신흥시장은 폭발이 시급하다. 전 세계적으로 신에너지 차량이 등장하면서 중국 충전 산업에 흔치 않은 기회가 주어졌습니다.
ShineGlobal 산하의 컨설팅 서비스 브랜드인 Xiaguang Think Tank는 신에너지차 시장을 시작으로 관련 업계 데이터와 사용자 설문조사를 바탕으로 3대 충전산업의 현황과 미래 동향을 심층적으로 분석했습니다. 유럽, 미국, 동남아 시장을 공략하고, 해외 충전업계 대표 기업들과 결합했다. 사례 분석 및 해석, 글로벌 관점에서 충전 시장에 대한 통찰력을 얻고 업계의 해외 기업에 힘을 실어주기 위해 "충전 산업 해외 연구 보고서"가 공식적으로 발표되었습니다.
유럽 육상 운송 부문의 에너지 전환은 급속도로 진행되고 있으며 세계 최대 규모의 신에너지 차량 시장 중 하나입니다.
현재 유럽 내 전기차 판매량과 점유율이 상승하고 있다. 유럽 전기차 판매 보급률은 2018년 3% 미만에서 2023년 23%로 빠른 속도로 증가했다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2030년까지 유럽 자동차의 58%가 신에너지 차량이 될 것이며 그 수는 5,600만 대에 이를 것으로 예측하고 있습니다.
EU의 탄소 배출 제로 목표에 따르면, 내연기관 차량의 판매는 2035년에 완전히 중단됩니다. 유럽의 신에너지 차량 시장 청중은 얼리 어답터에서 대중 시장으로 전환될 것으로 예상됩니다. EV의 전반적인 개발 단계는 양호하며 시장 전환점에 도달하고 있습니다.
유럽 충전 시장의 발전은 EV의 인기를 따라가지 못하고 있으며, 충전은 여전히 석유를 전기로 대체하는 데 주요 장애물입니다.
수량 기준으로 보면 유럽 전기차 판매량은 세계 전체의 1/3 이상을 차지하지만, 충전 파일의 수는 세계 전체의 18%에도 미치지 못한다. 2022년에 정체된 것을 제외하고 수년 동안 EU의 충전 파일 증가율은 EV의 증가율보다 낮습니다. 현재 27개 EU 국가에는 약 630,000개의 공공 충전 파일(AFIR 정의)이 있습니다. 그러나 2030년 탄소 배출 감소 목표 50%를 달성하려면 증가하는 전기차 수요를 충족하기 위해 충전 파일 수가 최소 340만 개에 도달해야 합니다.
지역 분포 관점에서 볼 때 유럽 국가의 충전 시장 발전은 고르지 않으며 충전 파일의 분포 밀도는 주로 네덜란드, 프랑스, 독일, 영국과 같은 EV 개척 국가에 집중되어 있습니다. 그 중 네덜란드, 프랑스, 독일은 유럽연합(EU) 공공 충전소 수의 60%를 차지한다.
유럽의 1인당 충전 파일 수의 개발 차이는 훨씬 더 분명합니다. 인구와 면적 측면에서 네덜란드의 충전 파일 밀도는 다른 EU 국가보다 훨씬 높습니다. 또한, 국내 지역 충전 시장 발전도 고르지 않아 인구가 집중된 지역의 1인당 충전 전력이 낮은 것으로 나타났다. 이러한 고르지 못한 분포는 EV의 인기를 저해하는 중요한 요소입니다.
그러나 충전 시장의 격차는 또한 개발 기회를 가져올 것입니다.
우선, 유럽 소비자들은 다양한 시나리오에서 충전의 편의성을 더 중요하게 생각합니다. 유럽 도시의 오래된 지역 주민들은 고정된 실내 주차 공간이 없고 가정용 충전기를 설치할 여건도 없기 때문에 소비자들은 밤에만 길가 완속 충전을 이용할 수 있다. 설문조사에 따르면 이탈리아, 스페인, 폴란드 소비자 중 절반이 공공 충전소와 직장에서 충전하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이는 제조업체가 충전 시나리오 확장, 편의성 개선, 사용자 요구 충족에 집중할 수 있음을 의미합니다.
둘째, 현재 유럽의 DC 고속 충전 구축은 뒤처져 있으며 고속 충전과 초고속 충전이 시장의 돌파구가 될 것입니다. 설문조사에 따르면 대부분의 유럽 국가 사용자 중 절반 이상이 공공 충전을 위해 40분 이내에만 기다릴 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 스페인, 폴란드, 이탈리아와 같은 성장 시장의 사용자는 인내심이 가장 적으며, 사용자 중 40% 이상이 20분 이내에 80%까지 충전하기를 희망합니다. 그러나 전통적인 에너지 회사 배경을 가진 충전 사업자는 주로 AC 사이트 구축에 중점을 둡니다. 급속충전과 초고속충전에는 격차가 있어 향후 주요 통신사 경쟁의 초점이 될 것으로 보인다.
전반적으로 EU의 충전 인프라 법안이 완성되었고 모든 국가에서 충전소에 대한 투자를 장려했으며 주요 시장 정책 시스템이 완성되었습니다. 현재 유럽 충전 시장은 수백 개의 크고 작은 충전 네트워크 운영업체(CPO)와 충전 서비스 제공업체(MSP)가 참여하면서 급성장하고 있습니다. 그러나 이들의 분포는 극도로 세분화되어 있으며 상위 10개 CPO의 시장 점유율을 합친 것은 25% 미만입니다.
앞으로는 더 많은 제조업체가 경쟁에 참여하고 이익 마진이 나타나기 시작할 것으로 예상됩니다. 해외 기업은 올바른 포지셔닝을 찾고 경험 이점을 활용하여 시장 격차를 메울 수 있습니다. 그러나 동시에 도전과 기회도 공존하며 유럽의 무역 보호 및 현지화 문제에 중점을 둘 필요가 있습니다.
2022년부터 미국 내 신에너지 차량의 성장이 가속화되어 2023년에는 차량 대수가 500만 대에 이를 것으로 예상된다. 그러나 전체적으로 500만 대는 전체 승용차 대수의 1.8%에도 미치지 못한다. 미국의 EV 발전은 유럽연합에 비해 뒤떨어져 있습니다. 그리고 중국. 탄소 제로 배출 경로 목표에 따르면, 2030년까지 미국 내 신에너지 자동차 판매량이 절반 이상을 차지해야 하며, 미국 내 자동차 대수는 3천만 대를 초과해 12%를 차지해야 한다.
전기차의 느린 발전으로 인해 충전시장은 불완전성을 갖게 됐다. 2023년 말 현재 미국에는 160,000개의 공공 충전 파일이 있으며, 이는 주당 평균 3,000개에 불과합니다. 차량 대 파일 비율은 거의 30:1로, 이는 EU 평균 13:1과 중국의 7.3:1 공공 충전-충전 파일 비율보다 훨씬 높습니다. 2030년 EV 소유에 대한 충전 수요를 충족하려면 미국의 충전 파일 증가율이 향후 7년 동안 3배 이상 증가해야 합니다. 즉, 매년 평균 최소 50,000개의 충전 파일이 추가될 것입니다. 년도. 특히 DC 충전 파일의 수를 거의 두 배로 늘려야 합니다.
미국 충전 시장은 불균등한 시장 분포, 열악한 충전 신뢰성, 불평등한 충전 권리라는 세 가지 주요 문제를 안고 있습니다.
첫째, 미국 전역의 요금 분포가 매우 고르지 않습니다. 충전 파일이 가장 많은 주와 가장 적은 주 간의 차이는 4,000배이고, 1인당 충전 파일이 가장 많은 주와 가장 적은 주 간의 차이는 15배입니다. 충전 시설이 가장 많은 주는 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스, 플로리다, 매사추세츠입니다. 매사추세츠와 뉴욕만이 EV 성장과 상대적으로 잘 일치합니다. 장거리 이동 시 운전이 선호되는 미국 시장의 경우, 충전 파일의 분포가 부족하여 EV 개발이 제한됩니다.
둘째, 미국의 과금 사용자 만족도가 지속적으로 하락하고 있습니다. 워싱턴 포스트(Washington Post) 기자는 2023년 말 로스앤젤레스에 있는 126개 CCS 고속 충전소(테슬라 아님)를 예고 없이 방문했습니다. 가장 두드러진 문제는 충전 파일의 낮은 가용성, 눈에 띄는 충전 호환성 문제, 열악한 결제 경험이었습니다. 2023년 조사에 따르면 미국 사용자의 평균 20%가 충전 대기열이나 손상된 충전 파일을 경험한 것으로 나타났습니다. 소비자는 직접 떠나 다른 충전소를 찾는 수밖에 없었다.
미국의 공공 충전 경험은 아직 사용자 기대와는 거리가 멀고, 프랑스를 제외하면 충전 경험이 가장 나쁜 주요 시장 중 하나가 될 수도 있습니다. EV의 인기로 인해 증가하는 사용자 요구와 후진 충전 간의 모순은 더욱 분명해질 것입니다.
셋째, 백인의 부유한 지역사회는 다른 지역사회와 마찬가지로 충전 전력에 대한 동등한 접근권을 가지고 있지 않습니다. 현재 미국의 전기차 개발은 아직 초기 단계이다. 주요 판매 모델과 2024년형 신모델로 볼 때 전기차의 주요 소비자는 여전히 부유층이다. 데이터에 따르면 충전 파일의 70%는 가장 부유한 카운티에 위치하고 있으며 96%는 백인이 지배하는 카운티에 위치하고 있습니다. 정부는 소수민족, 빈곤층, 농촌 지역을 대상으로 전기차와 충전 정책을 기울였으나 아직 성과는 크지 않다.
부족한 EV 충전 인프라 문제를 해결하기 위해 미국은 법안과 투자 계획을 순차적으로 도입하고 모든 수준에서 정부 보조금을 설정했습니다.
미국 에너지부와 교통부는 2023년 2월에 "미국 국가 전기 자동차 인프라 표준 및 요구 사항"을 공동으로 발표하여 충전소의 소프트웨어 및 하드웨어, 운영, 거래 및 유지 관리에 대한 세부적인 최소 표준 및 사양을 설정했습니다. 사양이 충족되면 충전소는 보조금을 받을 수 있습니다. 연방정부는 이전 법안을 토대로 다수의 유료투자계획을 수립해 연방부처에 이관해 매년 주정부에 예산을 배정한 뒤 지방정부에 예산을 배분했다.
현재 미국 충전 시장은 아직 초기 확장 단계에 있으며, 신규 진입자가 여전히 등장하고 있으며 안정적인 경쟁 패턴이 아직 형성되지 않았습니다. 미국 공공 충전 네트워크 운영 시장은 헤드 집중형 및 롱테일 분산형 특성을 모두 나타냅니다. AFDC 통계에 따르면 2024년 1월 현재 미국에는 44개 충전 사업자가 있으며 충전 파일의 67%가 3대 주요 충전 시설에 속합니다. 충전 포인트: ChargePoint, Tesla 및 Blink. CPO와 비교하면 다른 CPO의 규모는 상당히 다릅니다.
중국의 산업 체인이 미국에 진출하면 현재 미국 충전 시장에 존재하는 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 하지만 신에너지차와 마찬가지로 지정학적 리스크로 인해 중국 기업이 미국이나 멕시코에 공장을 짓지 않는 한 미국 시장 진출은 어렵다.
동남아시아에서는 세 사람 모두가 오토바이를 소유하고 있습니다. 전기 이륜차(E2W)가 너무 오랫동안 시장을 장악해 왔지만, 자동차 시장은 아직 개발 단계에 있습니다.
신에너지 자동차 대중화를 촉진한다는 것은 동남아 시장이 자동차 대중화 단계를 직접 건너뛰어야 한다는 것을 의미한다. 2023년에는 동남아시아 EV 판매량의 70%가 이 지역의 주요 EV 시장인 태국에서 나올 것입니다. 2030년에는 전기차 판매 보급률 목표인 30%를 달성해 싱가포르를 제외하고 최초로 전기차 성숙기에 진입할 것으로 예상된다.
그러나 현재 동남아시아의 전기차 가격은 여전히 휘발유 차량 가격보다 훨씬 높다. 차 없는 사람들이 처음으로 자동차를 구입할 때 어떻게 EV를 선택하게 할 수 있을까요? 전기차와 충전시장의 동시 발전을 어떻게 촉진할 것인가? 동남아시아의 신에너지 기업이 직면한 과제는 성숙 시장보다 훨씬 더 심각합니다.
동남아 국가의 전기차 시장 특성은 사뭇 다르다. 자동차 시장의 성숙도와 전기차 시장의 시작 여부에 따라 세 가지로 구분할 수 있다.
첫 번째 범주는 말레이시아와 싱가포르의 성숙한 자동차 시장으로, EV 개발의 초점은 가솔린 차량을 대체하는 것이며 EV 판매 한도는 분명합니다. 두 번째 카테고리는 성장 후기 단계에 있는 태국 자동차 시장으로, EV 판매량이 많고 빠르게 성장하고 있으며, 싱가포르를 제외하고 최초로 EV 성숙 단계에 진입할 것으로 예상됩니다. 세 번째 범주는 인도네시아, 베트남, 필리핀의 늦게 시작하는 소규모 시장입니다. 그러나 인구통계학적 배당과 경제 발전으로 인해 장기적으로 EV 시장은 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.
EV 개발 단계가 다르기 때문에 국가마다 충전 정책 및 목표 수립에도 차이가 있습니다.
2021년 말레이시아는 2025년까지 10,000개의 충전 파일을 구축한다는 목표를 세웠습니다. 말레이시아의 충전 건설은 공개 시장 경쟁 전략을 채택합니다. 충전량이 지속적으로 증가함에 따라 CPO 서비스 표준을 통일하고 충전망 통합 조회 플랫폼 구축이 필요하다.
2024년 1월 현재 말레이시아에는 2,000개 이상의 충전 파일이 있으며, 목표 완료율은 20%이며, 이 중 DC 급속 충전이 20%를 차지한다. 이러한 충전 파일의 대부분은 말라카 해협을 따라 집중되어 있으며, 수도를 둘러싼 광역 쿠알라룸푸르와 셀랑고르가 국가 충전 파일의 60%를 차지합니다. 다른 동남아 국가의 상황과 마찬가지로 충전공사는 인구밀도가 높은 대도시에 고르지 않게 분포되어 집중되어 있다.
인도네시아 정부는 PLN Guodian에 충전 인프라 구축을 위탁했으며, PLN은 2025년과 2030년에 계산된 충전 파일 및 배터리 스왑 스테이션 수에 대한 목표도 발표했습니다. 그러나 건설 진행 상황은 특히 2023년 목표와 EV 성장에 뒤처졌습니다. . 2016년 BEV 판매 증가가 가속화된 후 차량 대 파일 비율이 급격히 증가했습니다. 충전 인프라는 인도네시아 EV 개발에 가장 큰 장애물 중 하나가 될 수 있습니다.
태국에서는 E4W와 E2W의 소유권이 매우 작으며 BEV가 지배하고 있습니다. 국내 승용차의 절반과 BEV의 70%가 광역 방콕에 집중되어 있어 현재 충전 인프라는 방콕과 주변 지역에 집중되어 있습니다. 2023년 9월 현재 태국에는 8,702개의 충전 파일이 있으며, 12명 이상의 CPO가 참여하고 있습니다. 따라서 EV 판매 급증에도 불구하고 차량 대 파일 비율은 여전히 10:1이라는 좋은 수준에 도달합니다.
실제로 태국은 부지배치, DC비율, 시장구조, 건설진행 등 측면에서 합리적인 계획을 갖고 있다. 충전구축은 전기차 대중화에 든든한 버팀목이 될 것입니다.
동남아 자동차 시장은 기반이 취약하고, 전기차 개발도 아직 초기 단계다. 향후 몇 년간 고성장이 예상되지만, 정책 환경과 소비시장 전망은 여전히 불분명하고, 전기차의 진정한 대중화까지는 갈 길이 멀다. 가야 해.
해외 기업들에게 더욱 유망한 분야는 E2W 전력 스와핑이다.
동남아시아의 E2W 개발 추세는 개선되고 있습니다. Bloomberg New Energy Finance의 전망에 따르면, 전기차가 시장 성숙 단계에 진입하기 전인 2030년에는 동남아시아의 보급률이 30%에 도달할 것으로 예상됩니다. EV에 비해 동남아시아는 E2W 시장 기반과 산업 기반이 더 좋으며 E2W의 발전 전망은 상대적으로 밝습니다.
해외로 진출하는 기업에 더 적합한 길은 직접 경쟁하기보다는 공급업체가 되는 것입니다.
지난 2년 동안 인도네시아의 여러 E2W 전력 스왑 스타트업은 중국 배경의 투자자를 포함해 대규모 투자를 받았습니다. 빠르게 성장하고 고도로 세분화된 전력 스왑 시장에서 그들은 보다 통제 가능한 위험과 더 높은 수익을 지닌 "물 판매자" 역할을 합니다. 더 명확합니다. 더욱이 전력교체는 비용회수주기가 긴 자산집중 산업이다. 글로벌 무역 보호 추세에 따라 미래가 불확실하고 투자 및 건설에 직접 참여하는 것은 적합하지 않습니다.
하드웨어 조립 OEM 배터리 교체 생산 라인 구축을 위해 현지 주류 기업과 합작 투자 설립
수지
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게시 시간: 2024년 3월 13일
