12월 13일, 유럽과 미국의 전기차 충전 업체들이 고속 공공 충전소 확보를 위한 최적의 입지를 놓고 경쟁을 시작했으며, 업계 전문가들은 더 많은 대형 투자자들이 경쟁에 뛰어들면서 새로운 구조조정이 일어날 것으로 예측하고 있습니다.
현재 많은 전기차 충전기 회사들이 장기 투자자들의 지원을 받고 있으며, 앞으로 더 많은 투자자들이 이 분야에 진출할 것으로 예상됩니다. 여러 국가에서 화석 연료 차량에 대한 금지 조치가 임박함에 따라, 이 분야는 M&G 인프라캐피탈과 스웨덴의 EQT와 같은 인프라 투자자들에게 더욱 매력적인 투자처가 되었습니다.
핀란드 전기차 충전기 제조업체 켐파워의 최고경영자 토미 리스티마키는 "고객들을 보면 지금 마치 땅 투기 같아요. 최고의 위치를 차지하는 사람이 앞으로 수년간 전력 공급을 확보하게 될 겁니다. 판매가 우선시될 거예요."라고 말했다.
로이터 통신 분석에 따르면 전 세계적으로 900개 이상의 전기차 충전 업체가 있습니다. 피치북(PitchBook)에 따르면 이 산업은 2012년 이후 120억 달러 이상의 벤처 캐피털을 유치했습니다.
ChargePoint의 최고 매출 및 상업 책임자인 마이클 휴즈는 대형 투자자들이 더 많은 통합에 투자함에 따라 "고속 충전 시장은 현재와는 매우 다른 양상을 보일 것"이라고 말했습니다. ChargePoint는 전기차 충전 장비 및 소프트웨어 분야의 최대 공급업체 중 하나입니다.
폭스바겐부터 BP, E.ON에 이르기까지 많은 기업들이 이 산업에 대규모 투자를 해왔으며, 2017년 이후 85건의 인수합병이 이루어졌습니다.
영국에만 30개 이상의 급속 충전 사업자가 있습니다. 지난달에 새롭게 출시된 두 개의 펀드는 블랙록 인프라스트럭처 펀드의 지원을 받는 졸트(Jolt)와 캐나다 연기금 OP트러스트로부터 2,500만 파운드(약 3,140만 달러)를 투자받은 잽고(Zapgo)입니다.
미국 시장에서 테슬라가 최대 업체이지만, 더 많은 편의점과 주유소가 경쟁에 뛰어들 것으로 예상됩니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 시장조사기관 EVAdoption의 CEO인 로렌 맥도널드에 따르면, 미국 내 급속 충전 네트워크는 2030년까지 성장할 것으로 전망되며, 그 수는 2022년 25개에서 54개 이상으로 증가할 것입니다.
전기차 충전소는 일반적으로 이용률이 약 15%에 도달하면 입지가 좋은 경우 4년 안에 수익성이 확보됩니다. 충전 장비 회사들은 유럽의 복잡한 규제가 확장을 늦추고 있다고 불평합니다. 하지만 노르웨이의 리차지(Recharge)를 소유하고 영국의 그리드서브(Gridserve)에 투자하고 있는 인프라캐피탈(Infracapital)과 같은 장기 인프라 투자자들은 이 분야를 유망한 투자처로 보고 있습니다.
인프라캐피탈의 전무이사인 크리스토프 보르데스는 "적절한 위치를 선택함으로써 (충전 업체에) 장기적인 투자를 하는 것은 확실히 현명한 결정입니다."라고 말했습니다.
ChargePoint의 휴즈는 대형 업체들이 소매점과 편의시설로 둘러싸인, 20~30개의 고속 충전 장치를 갖춘 대규모 시설에 적합한 새로운 부지를 물색하기 시작할 것이라고 예상합니다. 그는 "공간 확보 경쟁이 치열하겠지만, 차세대 고속 충전을 위한 새로운 부지를 찾고, 건설하고, 운영하는 데는 예상보다 훨씬 더 오랜 시간이 걸릴 것"이라고 말했습니다.
최고의 입지를 확보하기 위한 경쟁이 치열해지면서, 부지 소유주들은 최종 결정을 내리기 전에 여러 통신사를 전전합니다. 블링크 차징(Blink Charging)의 CEO인 브렌던 존스는 "부지 소유주들과 협상할 때는 나쁜 조건이란 없다고 생각합니다."라고 말했습니다.
상표는 다를 것입니다.
기업들은 또한 부지 소유주와의 독점 계약을 따내기 위해 경쟁하고 있습니다.
예를 들어, 영국의 InstaVolt(EQT 소유)는 맥도날드(MCD.N)와 같은 회사와 계약을 맺고 자사 매장에 충전소를 설치합니다. InstaVolt의 CEO인 Adrian Keen은 "이 파트너십을 따내면, 문제가 생기기 전까지는 전적으로 당신의 것입니다."라고 말했습니다.
EQT의 "풍부한 재정 자원"을 바탕으로 InstaVolt는 2030년까지 영국에 1만 대의 충전기를 설치할 계획이며, 현재 아이슬란드에 충전기를 운영하고 있고 스페인과 포르투갈에서도 사업을 진행 중이라고 킨은 밝혔습니다. 그는 통합 작업이 내년쯤 시작될 수 있다고 덧붙였습니다. 킨은 "이번 통합은 기존 시장에서 새로운 기회를 창출할 뿐만 아니라, 새로운 시장 진출의 문을 열어줄 수 있을 것"이라고 말했습니다.
에너지 기업 EnBW의 전기차 충전 사업부는 독일 내 3,500개의 전기차 충전소를 운영하며 시장 점유율 약 20%를 차지하고 있습니다. 이 사업부는 2030년까지 3만 개의 충전소를 확보하기 위해 연간 2억 유로(약 215억 달러)를 투자하고 있으며, 현지 인력을 활용하여 경쟁 업체와의 부지 확보 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 영업 담당 부사장인 라스 발흐는 오스트리아, 체코, 이탈리아 북부에서도 충전 네트워크 파트너십을 구축했다고 밝혔습니다. 발흐 부사장은 시장 통합이 진행 중이지만, 여전히 여러 사업자가 공존할 여지가 있을 것이라고 전망했습니다.
전기차 시장을 선도하는 노르웨이가 올해 기업들의 충전소 건설 경쟁으로 인해 단기적인 "과잉 설치" 현상을 겪었다고 리차지(Recharge)의 하콘 비스트 CEO는 밝혔습니다. 새로운 충전소가 2,000개 추가되어 총 7,200개가 되었지만, 10월까지 전기차 판매량은 전년 동기 대비 2.7% 감소했습니다.
리차지는 노르웨이에서 테슬라에 이어 약 20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비스트는 "일부 기업은 고객 요구를 충족하기에는 규모가 너무 작다고 판단하여 사업을 접거나 매각할 것입니다. 또 다른 기업들은 다른 기업을 인수하거나 인수될 수 있다는 것을 알고 사업을 시작할 것입니다."라고 말했습니다.
OPTrust의 지원을 받는 새로운 영국 사업자인 Zapgo는 잉글랜드 남서부의 부동산 공급이 부족한 지역을 대상으로, 좋은 입지를 확보한 임대인에게 임대료의 일부를 제공하는 사업을 추진하고 있습니다.
스티브 레이튼 CEO는 회사가 2030년까지 4,000개의 충전기를 건설할 계획이라고 밝히면서, 2030년경의 시장 통합은 "결국 자금 조달에 달려 있을 것"이라고 예측했습니다.
레이튼은 "자금이 가장 풍부한 투자자들이 이번 통합을 책임질 것"이라며, OPTrust는 "규모는 크지만, 더 큰 규모의 인프라 펀드들이 언젠가는 Zapgo를 인수하고 싶어할 수도 있다"고 덧붙였다.
EVAdoption의 맥도널드는 서클 K와 파일럿 컴퍼니 같은 편의점 체인과 대형 유통업체인 월마트가 충전소에 대대적으로 투자함에 따라 미국 시장이 변화할 것이라고 말했다.
맥도널드는 "다른 산업과 마찬가지로, 처음에는 소규모 스타트업들이 모여들다가 시간이 지나면서 더 큰 기업들이 참여하고 합병되는 현상이 나타난다"며, "2030년경에는 상표권이 지금과는 매우 다른 모습일 것"이라고 말했다.
수지
쓰촨 그린 과학기술 유한회사
0086 19302815938
게시 시간: 2023년 12월 21일
