12월 13일, 유럽과 미국의 전기 자동차 충전 회사들이 빠른 공공 충전 시설에서 최고의 자리를 차지하기 위해 경쟁을 시작했으며, 업계 관계자들은 점점 더 많은 대형 투자자들이 경쟁에 참여하면서 새로운 통합 라운드가 발생할 것으로 예측하고 있습니다.
현재 많은 전기차 충전 회사들이 장기 투자자들의 지원을 받고 있으며, 더 많은 기업들이 이 분야에 진출할 것으로 예상됩니다. 여러 국가에서 화석 연료 차량에 대한 금지 조치가 임박하면서 M&G 인프라캐피털과 스웨덴의 EQT와 같은 인프라 투자자들에게 전기차 충전 분야는 더욱 매력적인 투자처가 되었습니다.
핀란드 전기차 충전기 제조업체 켐파워(Kempower)의 최고경영자(CEO) 토미 리스티마키는 "우리 고객들을 보면 지금 당장은 땅을 빼앗는 것과 같습니다. 최적의 위치를 차지하는 쪽이 앞으로 수년간 전력을 확보하게 될 겁니다. 매각이죠."라고 말했습니다.
로이터 통신 분석에 따르면 전 세계적으로 900개가 넘는 전기차 충전 회사가 있습니다. 피치북(PitchBook)에 따르면, 이 산업은 2012년 이후 120억 달러 이상의 벤처 캐피털을 유치했습니다.
차지포인트(ChargePoint)의 최고 매출 및 영업 책임자인 마이클 휴즈(Michael Hughes)는 대규모 투자자들이 더 많은 통합 투자를 유치함에 따라 "고속 충전 시장은 기존 환경과는 매우 달라질 것"이라고 말했습니다. 차지포인트는 전기차 충전 장비 및 소프트웨어 분야의 최대 공급업체 중 하나입니다.
폭스바겐부터 BP, E.ON까지 여러 기업이 이 산업에 막대한 투자를 했으며, 2017년 이후로 85건의 인수가 이루어졌습니다.
영국에만 30개가 넘는 고속 충전 사업자가 있습니다. 지난달 새롭게 출범한 두 펀드는 블랙록 인프라 펀드(BlackRock Infrastructure Fund)가 지원하는 졸트(Jolt)와 캐나다 연기금 OP트러스트(OPtrust)로부터 2,500만 파운드(약 3,140만 달러)를 지원받은 잽고(Zapgo)입니다.
미국 시장에서는 테슬라가 가장 큰 시장점유율을 차지하고 있지만, 샌프란시스코에 본사를 둔 리서치 회사 EVAdoption의 CEO인 로렌 맥도날드에 따르면, 더 많은 편의점과 주유소가 경쟁에 뛰어들 것으로 예상되며, 2030년까지 미국의 고속 충전 네트워크가 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 25개에서 54개 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.
이용률이 약 15%에 도달하면, 입지가 좋은 전기차 충전소가 수익을 내기까지 일반적으로 4년이 걸립니다. 충전 장비 회사들은 유럽의 관료주의가 사업 확장을 저해하고 있다고 불평합니다. 그러나 노르웨이의 리차지(Recharge)를 소유하고 영국의 그리드서브(Gridserve)에 투자한 인프라캐피털(Infracapital)과 같은 장기 인프라 투자자들은 이 분야를 좋은 투자처로 보고 있습니다.
인프라캐피탈의 전무이사인 크리스토프 보르데스는 "적절한 위치를 선택하면 (회사에 충전 서비스를 제공하는) 장기적인 투자를 하는 것이 확실히 현명한 결정입니다."라고 말했습니다.
차지포인트의 휴즈는 대형 업체들이 20~30개의 고속 충전 장치를 갖춘 대형 시설용으로 건설되고 소매점과 편의시설로 둘러싸인 새로운 부지를 물색할 것으로 예상합니다. 그는 "공간을 차지하기 위한 경쟁이 치열하지만, 차세대 고속 충전을 위한 새로운 부지를 찾고, 건설하고, 활성화하는 데는 예상보다 더 오랜 시간이 걸릴 것"이라고 말했습니다.
최고의 위치를 차지하기 위한 경쟁이 치열해지고 있으며, 사이트 호스트들은 승자를 결정하기 전에 여러 운영사를 전전합니다. Blink Charging의 CEO인 브렌던 존스는 "사이트 소유주와 협상할 때 나쁜 거래란 없다는 것을 말씀드리고 싶습니다."라고 말했습니다.
상표는 다를 것이다
기업들은 또한 사이트 소유자와 독점 계약을 맺기 위해 경쟁하고 있습니다.
예를 들어, 영국의 InstaVolt(EQT 소유)는 맥도날드(MCD.N) 등의 회사와 자사 매장에 충전소를 설치하는 계약을 체결했습니다. InstaVolt CEO Adrian Keen은 "이 파트너십을 성사시키면, 실패할 때까지는 당신의 것입니다."라고 말했습니다.
킨은 EQT의 "두터운 재정 자원"을 바탕으로 InstaVolt는 2030년까지 영국에 1만 개의 충전기를 건설할 계획이며, 아이슬란드에 이미 충전소가 운영 중이고 스페인과 포르투갈에서도 사업을 운영하고 있다고 밝혔습니다. 그는 통합 작업이 내년쯤 시작될 수 있다고 덧붙였습니다. 킨은 "이를 통해 현재 우리가 있는 시장에서 기회를 창출할 수 있을 뿐만 아니라, 새로운 시장으로 진출할 수 있는 기회도 열 수 있습니다."라고 말했습니다.
에너지 회사 EnBW의 충전 사업부는 독일에 3,500개의 전기차 충전소를 보유하고 있으며, 이는 시장의 약 20%를 차지합니다. EnBW는 2030년까지 3만 개의 충전소를 구축하기 위해 매년 2억 유로(215억 달러)를 투자하고 있으며, 부지 경쟁을 막기 위해 현지 인력을 활용하고 있습니다. 라르스 발히(Lars Walch) 영업 부사장은 또한 오스트리아, 체코, 이탈리아 북부에 충전 네트워크 파트너십을 구축했다고 밝혔습니다. 발히는 통합이 진행 중이지만, 여전히 여러 사업자가 참여할 수 있는 여지가 있다고 덧붙였습니다.
전기차 시장 선두주자인 노르웨이는 올해 기업들이 충전소 건설에 앞다퉈 나서면서 단기적인 "과잉 공급"으로 어려움을 겪고 있다고 Recharge CEO 하콘 비스트는 말했습니다. 노르웨이 시장에는 2,000개의 새로운 충전소가 추가되어 총 7,200개가 되었지만, 올해 10월까지 전기차 판매량은 2.7% 감소했습니다.
Recharge는 노르웨이에서 약 20%의 시장 점유율을 기록하며 테슬라에 이어 2위를 달리고 있습니다. 비스트는 "어떤 회사들은 고객 요구를 충족하기에는 규모가 너무 작아서 떠나거나 매각할 것입니다."라고 말했습니다. 다른 회사들은 다른 회사를 인수하거나 인수당할 수 있다는 것을 알고 사업을 시작할 것입니다.
OPTrust가 지원하는 Zapgo라는 새로운 영국 업체는 영국 남서부의 서비스가 부족한 지역을 대상으로 하며, 좋은 위치를 확보하는 대가로 임대인에게 수수료의 일부를 제공합니다.
CEO 스티브 레이튼은 회사가 2030년까지 4,000개의 충전기를 건설할 계획이며, 2030년경에 통합이 "결국 자금 조달에 달려 있을 것"이라고 예측했습니다.
Leighton은 "자금이 가장 풍부한 펀드가 이 통합을 담당하게 될 것"이라며 OPTrust가 "규모가 크지만 더 큰 인프라 펀드가 언젠가 Zapgo를 인수하고 싶어할 수도 있다"고 덧붙였다.
EVAdoption의 맥도날드는 Circle K와 Pilot Company와 같은 편의점 체인과 대형 유통업체인 Walmart가 충전소에 막대한 투자를 함에 따라 미국 시장이 변화할 것이라고 말했습니다.
"작은 스타트업들이 모여 시작하는 모든 산업과 마찬가지로, 시간이 지나면서 더 큰 기업들이 합류하고… 그들은 통합됩니다."라고 맥도날드는 말했습니다. "2030년쯤 되면 상표는 매우 달라질 것입니다."
수지
쓰촨 그린 과학기술 유한회사
0086 19302815938
게시 시간: 2023년 12월 21일
